「智能电动汽车专题」科技篇：自动驾驶变革汽车产业，定义未来

智能电动汽车时代大幕开启，让我们共同见证百年汽车产业变革，洞悉智能电动汽车产业发展趋势，把握其中投资机会。为此，我们精心准备，推出【智能电动汽车专题（第一季）】，深入研究全球智能电动汽车产业及代表性公司，构建智能电动汽车产业分析框架，并做系统性梳理。

智能电动汽车专题第一季，目前规划49期报告，分为车企篇（19期）、行业篇（1期）、跨界篇（9期）、产业链篇（5期）、科技篇（7期）、能源篇（4期）、政策篇（1期）、产业史篇（2期）、总结篇（1期）7部分；2020年8月17日起，每周一更新一期（国庆、春节等假期暂停更新，自动顺延），预计持续更新时长约1年。

智能电动汽车专题跨界篇第37期：自动驾驶

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汽车作为主要交通工具，造就今天的城市，自动驾驶技术在变革汽车产业的同时，也将重新定义未来城市与生活。发展自动驾驶技术，掌握相关前沿技术，将助力领先国家成为新一轮科技革命与产业变革引领者。

自动驾驶将使汽车成为全新物种，并成为整车价值含量最高的部分，车企转型出行服务商。汽车将不仅只是代步工具，而是移动的超级智能终端、空间、场景，变革用户出行体验。更便捷舒适的出行服务与丰富多元的生活娱乐工作方式，将带动汽车产业链相关领域发展。

报告摘要：

单车智能与车路协同是自动驾驶两大方向，各有优势。单车智能技术路线，将传感器、芯片等全部集成到车端，完全依靠车端实现自动驾驶。车路协同技术路线，通过车与车、人、路、服务平台间的网络连接，实现车端-路端-云端高度协同，解决交通拥堵与相关事故，车路协同对网络与道路等基础设施要求更高。

自动驾驶产业链分为感知、决策、执行等环节，高技术壁垒造就高集中度。感知端：包括环境信息感知、车辆信息感知、高精度地图等，其中最主要零部件有摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等；决策端：需要车联网系统、计算平台（芯片与算法）配合，进行车辆行驶决策；执行端：包括执行、控制等部件，主要包括动力、制动、转向、灯光等。

感知层主要分为激光雷达与视觉主导两派。自动驾驶信息感知方面，主要分为以Waymo为代表的激光雷达主导，与以特斯拉为代表的视觉主导（车载摄像头、毫米波雷达等）两类技术路线。前者使用激光雷达、毫米波雷达、超声波传感器、摄像头等，成本高，远距离、全方位探测能力强，分辨率高，但对周围环境的颜色与纹理信息等识别能力弱；后者不含激光雷达，成本适中，但探测角度小，远距离探测能力不足，受环境、光照影响大，基于人工智能的目标检测与定位可靠性低。

车企积极探索自主发展自动驾驶技术，构建竞争壁垒。自动驾驶作为智能电动汽车核心应用，未来自动驾驶在整车中价值量最高，如果车企无法自主掌控，不能从中盈利，将从传统燃油车价值链顶端，沦落到智能电动汽车价值链底端；这将使得车企在自动驾驶层面与外部合作时，都会考虑与尝试自主发展，避免沦为给他人作嫁衣。

百度此前与谷歌采用类似自动驾驶路线，最终转向与吉利深度合作，亲自下场造车；对谷歌而言，Waymo若要实现更大价值的商业化变现，很难仅仅通过采购外部车辆进行改造来实现，未来还需要与车企探索更多更深入创新合作模式，自动驾驶价值实现，首先需要依托于大量车辆终端本身，要在车辆终端占据更大市场份额，才能让自动驾驶实现更快速的迭代与进化，实现赢家通吃。

自动驾驶的主流玩家分为两类，以渐进式策略为主的车企，及采用跨越式策略的科技互联网企业。渐进式路线以车企为主，在现有汽车上逐渐新增部分自动驾驶功能，致力逐步实现L2~L5级自动驾驶，目前不能脱离驾驶员操控，能为驾驶员提供道路判断、速度控制等相对简单的智能化服务；跨越式路线以科技互联网公司为主，直接研发L4~L5级自动驾驶解决方案，致力实现车内无驾驶员，主要依靠车载激光雷达、控制系统等实现自动驾驶，代表性企业有Waymo、百度Apollo等。

特斯拉引领全球自动驾驶技术商业化，致力实现L5级自动驾驶（完全自动化）。特斯拉选择以视觉传感器为主的技术路线，降低自动驾驶技术实现门槛，促进自动驾驶更快普及；通过自研自动驾驶芯片+算法，自动驾驶能力迅速提升；拥有全球最大自动驾驶车辆网络，截至2020年4月，Autopilot启用状态下累计行驶里程超过30亿英里（48.3亿公里），并利用Autopilot的影子模式，实时搜集全球特斯拉车辆数据，助力自动驾驶技术发展。

根据特斯拉发布《车辆安全数据报告》，2021年Q1，在Autopilot开启情况下，特斯拉车辆每行驶419万英里（674万公里）发生1次事故。没有Autopilot功能的特斯拉车主，每行驶205万英里（330万公里）发生1次事故。根据美国国家公路交通安全管理局NHTSA数据，在美国范围内，车辆每行驶48万英里（78万公里）发生1次事故。

采用跨越式策略的科技互联网企业参与降维竞争，实现大规模量产搭载。2020年12月9日，百度Apollo推出领航辅助驾驶ANP，利用百度Apollo L4级自动驾驶技术打造L2+级解决方案，实现量产车型前装搭载，去掉激光雷达等高成本设备，采用纯视觉方案，满足车企量产车型成本控制与技术升级要求，从而完成大规模量产搭载，解决原有无法大规模获取数据痛点，助推自动驾驶算法技术快速迭代升级。

百度Apollo推出领航辅助驾驶ANP

Waymo引领自动驾驶技术发展，L2级渐成自动驾驶标配。目前大多数自动驾驶厂商能够基本实现L2级自动驾驶，并开始推出初步具备L3功能车型。目前国外技术水平最高的Waymo，全车搭载多个激光雷达、毫米波雷达、摄像头、高精度自动定位仪等，整车可达到L5级自动驾驶。奥迪2018年推出的奥迪A8(图片|配置|询价)，是全球首款量产L3级自动驾驶汽车。Cruise、丰田等国外厂商也积极发力自动驾驶，探索实现L3级以上自动驾驶。

国内自动驾驶渗透率持续提升，L3级自动驾驶车型量产。截至2020年6月，全国17个城市累计发放约282张自动驾驶路测牌照。根据全国政协经济委员会副主任苗圩2021年1月表示，2020年国内L2级自动驾驶渗透率近15%。车企积极推出支持更高级别自动驾驶车辆，包括小鹏P7、广汽新能源AION埃安V、长安UNI-T等具备L3功能的自动驾驶车型。理想ONE目前支持L2级自动驾驶，理想CTO王凯2020年9月表示，未来将覆盖更多L3级应用场景，希望2025年实现L4级自动驾驶。蔚来2021年1月9日发布智能电动旗舰轿车ET7，预计2022年Q1交付，将支持L3级自动驾驶。

国外车企在传统燃油车领域积累深厚，自动驾驶为国内车企提供弯道超车机会。传统燃油车领域，国外车企起步较早，且在电机、电控、变速箱等核心技术领域积累深厚，国内车企与国外领先车企差距大。自动驾驶作为智能电动汽车核心应用，国内外车企在传感器、算法芯片等方面差距较小，同时国内在5G网络通信领域具备优势，加上国内路况比国外更加复杂，更重要的是中国将充分发挥国家在新基建方面的优势，大力发展车路协同的自动驾驶，将使国内车企在自动驾驶方面处于领先地位，实现弯道超车。

自动驾驶对产业链影响显著，带动汽车产业链重构。自动驾驶带动提升配套产品的软硬件能力，促进激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、摄像头等硬件性能大幅提升；拓展汽车后市场能力，满足用户多元化需求，将汽车从出行工具变成移动服务终端。自动驾驶带动交通出行、信息服务等领域变革，促进新模式、新业态、新经济发展。

疫情催生更多无接触服务需求，促进自动驾驶技术落地。受新冠疫情全球大流行影响，人们对无接触服务有更多需求，低速无人驾驶配送、消毒等无接触式自动驾驶机器人服务在疫情期间兴起，助推自动驾驶探索商业化落地。

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