2022年出货量112.5万吨！磷酸铁锂TOP10“悄然生变”

新能源汽车行业保持高景气度，全球锂电池出货量持续攀升。起点研究（SPIR）数据显示，2022年全球锂电池出货量为948.1GWh，同比增长66.7%。其中，动力电池出货量达到685.3GWh，同比增长81.3%。

在此机遇下，上游材料企业出货量也迎来增长。从国内市场来看，2022年中国锂电池正极材料出货量为195.4万吨，同比增长84.7%。

具体来看，这当中以磷酸铁锂材料出货量增幅最大。2022年中国磷酸铁锂材料出货量达到112.5万吨，同比增长超过130%。

起点研究认为，在电动汽车和储能市场的增长带动下，磷酸铁锂将持续成为未来5年增长最快的正极材料。

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Top10企业市占率高达89%，市场保持高度集中

从竞争格局来看，磷酸铁锂市场保持高集中度。

2022年磷酸铁锂出货量排名前十的企业是，湖南裕能、德方纳米、常州锂源、融通高科、万润新能、安达科技、国轩高科、江西升华、重庆特瑞、东圣先行（北大先行），以上企业市场份额达到89.1%。

2022年中国磷酸铁锂材料企业出货量top10

数据来源：起点研究

对比2021年磷酸铁锂市场，TOP10企业并未发生较大改变。表现亮眼的是，常州锂源出货量进入前三；江西升华占比提升，位居第八位。

磷酸铁锂新兵常州锂源是上市公司龙蟠科技从事磷酸铁锂正极材料业务的主体，已形成高功率球形LFP制备技术、球形LFP密实化技术等核心技术，所生产的磷酸铁锂产品具有高压实、高容量、长循环等优点，在业内具有较强竞争力。

目前，常州锂源已与宁德时代、瑞浦兰钧、亿纬锂能等大客户进行合作，出货量持续增长。其中，宁德时代还是常州锂源的控股股东，两者合作建设了年产3万吨碳酸锂项目。

随着动力电池战场向国际市场转移，常州锂源先发制人，成为磷酸铁锂企业海外建厂排头兵，以加强与客户之间的配套。

最新消息显示，常州锂源拟通过其下属公司在印度尼西亚投资设立项目公司，并通过项目公司建设12万吨磷酸铁锂正极材料产能，项目总投资约为2.9亿美元(约合人民币20亿元)，分两期建设，其中第一期年产3万吨磷酸铁锂正极材料项目预计2023年底开始投产，剩余年产9万吨磷酸铁锂正极材料项目的建设和投产时间视市场情况而定。

江西升华为富临精工的控股子公司，同样通过绑定大客户实现出货量大幅提升。目前与宁德时代、比亚迪、鹏辉、蜂巢、多氟多等主流企业保持合作，其中宁德时代参股江西升华。

据富临精工表示，江西升华高度重视研发投入和技术创新，积累了30余项新能源锂电正极材料专利，第三代磷酸铁锂产品（磷酸盐体系正极材料）多项技术指标在国内领先，产品综合性能高，已率先通过国内头部锂电企业的认证并实现规模化供应；其第四代磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等产品也已取得阶段性的成果。

产能方面，截至2022年底，江西升华磷酸铁锂现有产能15.2万吨，预计2023年底将具备30万吨的年产能。

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多家车企转向磷酸铁锂，市场竞争升级

从应用终端看，主流车企均转向磷酸铁锂电池。

首先青睐磷酸铁锂电池的车企有特斯拉、比亚迪、上汽通用五菱、零跑、小鹏、合众、广汽埃安、奇瑞、长安等。而后，大众、特斯拉、福特、奔驰、现代等多家国际车企相继表示，考虑或将进一步扩大磷酸铁锂电池使用范围。

以福特为例，与宁德时代签署深度合作协议，将在全球开展磷酸铁锂电池配套合作。今年2月福特正式宣布与宁德时代合作在密歇根州投资35亿美元新建一座电池厂，宁德时代则提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。

从电池企业看，几乎全球电池企业正在加速LFP电池布局。

2月20日，据报道，有消息人士表示，全球第二大动力电池企业LG新能源正在开发磷酸铁锂软包电池，该电池目前处于研发阶段，密度高于宁德时代供给特斯拉Model 3的电池20%。

此外，三星SDI和SK On也已经向磷酸铁锂电池发起进攻。

而国内电池企业中，几乎排名前十的企业均有磷酸铁锂电池技术布局，且进行装车量产。

可以确定，磷酸铁锂电池市场增长给磷酸铁锂企业带来机遇的同时，也将带来更大的竞争压力。

在起点锂电看来，未来磷酸铁锂的主要竞争方向体现在3个方面。

一是提速海外建厂，比如宁德时代、远景动力、国轩、亿纬等电池企业在海外建厂，材料的配套显得至关重要。磷酸铁锂企业需要谋划出海步伐，为企业进行就近配套，节约物流成本。

二是开拓海外客户，韩系企业以及欧美初创企业转向磷酸铁锂电池的机遇下，国内磷酸铁锂电池企业应加速产品认证，进入这些企业的供应链。

三是加速技术升级、产品迭代，目前磷酸铁锂产能初步显现过剩风险，企业应该注重新产品、新技术的发展，比如钠电池材料、锰基材料等，及时落地新材料产能以获取供应优势。