车载摄像头及连接器近期逻辑梳理

BYD:

下了大几百万颗的智驾芯片订单(地平线、NV、高通)

车载CIS:

韦尔(豪威):反馈产能紧张，明年初极有可能涨价(车载)

思特威:拿了比亚迪大额订单，BYD机50亿其中华为50%，车载10~20亿有可能超过安防)

车载CIS封装:

晶方:车载摄像头封装第一，50%的营收来自车载摄像头封装，当前满产产能紧张

镜头:

宇瞳光学:BYD25年订单大幅提升(3特斯拉今年收入2亿+、进年10亿)、入法雷奥、麦格纳等头部供应体系今年车载镜头营收合计3.6亿+，车载明年有坚超越安防镜头成万王业

Fakra连接器(主用于ADAS车载摄像头的连接器):

电连技术:近期BYD大额招标占了40%份额，11月继续爆单，高频高速连接器国产替代加速(空间高达80%+)