2025 年中新能源汽车销量复盘：趋势、亮点与未来挑战

2025 年上半年，新能源汽车市场宛如一幅波澜壮阔的画卷，在政策驱动、技术革新与消费升级的多重作用下，呈现出前所未有的活力与变革。从销量数据的持续攀升到市场格局的深刻调整，从头部车企的稳健领跑到底层品牌的异军突起，每一个数据背后都折射出行业发展的新趋势与新机遇。自主品牌的强势突围、智能技术的深度渗透、产品矩阵的不断完善，共同勾勒出新能源汽车产业从 “量变” 向 “质变” 跨越的清晰轨迹。

一、上半年市场全景：销量增长与结构变化

2025 年上半年，新能源汽车市场持续展现出强劲的增长势头。根据乘联分会数据，新能源乘用车零售达到 546.8 万辆，同比增长 33.3% 。这一增长速度不仅远超整体乘用车市场的增速，也反映出新能源汽车在消费者中的接受度正不断提升。从市场结构来看，自主品牌在新能源领域的优势愈发显著。6 月，自主品牌新能源车零售份额高达 71%，批发量排名前三的比亚迪、吉利和奇瑞汽车，合计份额达 33.4% 。比亚迪以 15% 的市场份额位居榜首，其纯电动与插混双驱动战略成效显著，夯实了自主品牌在新能源市场的领先地位。

二、月度销量之变：车企的起伏与突破

1.比亚迪：稳坐头把交椅，持续领航

比亚迪在 6 月以 38.26 万辆的销量蝉联新能源市场冠军，同比增长 11.9%，上半年累计销量达 214.6 万辆，同比增长 33% 。旗下王朝 / 海洋系列作为销售主力，占比超 90%，方程豹、腾势等子品牌也贡献明显。方程豹 6 月销售 1.89 万辆，同比增长 605.3%；腾势 6 月销售 1.58 万辆，同比增长 28.58% 。比亚迪通过完善的产品矩阵，覆盖了从主流到高端、从家用到个性化的多元市场需求，其强大的全产业链布局为持续增长提供了坚实支撑。

2.鸿蒙智行：销量创新高，问界表现亮眼

鸿蒙智行 6 月全系交付 52747 辆，单日交付量达 3651 辆，刷新单月、单日销量历史新高 。其中，问界系列是销量担当，6 月全系交付 44685 辆，今年首次超过理想汽车 。问界 M9 交付 13718 辆，累计突破 20 万辆；享界 S9 交付 4154 辆，环比提升 94.7% 。华为在智能汽车领域的技术赋能，结合合作伙伴的制造能力，使得鸿蒙智行在市场上迅速崛起，其在智能驾驶、车机互联等方面的优势吸引了众多消费者。

3.零跑：性价比策略见效，逼近 5 万辆大关

零跑汽车 6 月交付量达到 4.8 万辆，同比增长 138%，创历史新高 。2026 款 C10 在 6 月大定 15000 辆，单车定单量破零跑车系历史新高，占全系定单量 35%，并连续四周获得中型 SUV 销量排行榜第一 。零跑通过坚持性价比路线，在车型配置升级的同时合理控制价格，如 2026 款 C16 和 C10 搭载了 800V 高压平台、激光雷达、高通 8295 芯片等高端配置，但价格却有所下调，成功吸引了注重性价比的消费者群体。

4.理想：销量波动，期待新品发力

理想汽车 6 月交付 36279 辆，同比下滑 24%，环比下滑 11% 。目前理想正处于新产品上市前期，销量出现一定波动。不过，下半年理想将推出高压纯电产品，家庭六座纯电 SUV 理想 i8 将于 7 月上市，家庭五座纯电 SUV 理想 i6 将于 9 月上市 。届时，理想将形成 4 款增程电动 SUV + 1 款旗舰 MPV + 2 款高压纯电 SUV 的产品布局，有望借助新产品重新提升销量。

5.小鹏：高速增长，多款车型贡献销量

小鹏汽车 6 月交付 34611 辆，同比增长 224%，连续 8 个月交付超 3 万辆，上半年累计交付 19.7 万辆，超 2024 年全年 。小鹏的高速增长得益于低价车型 MONA M03 的导入，该车型上市至今已连续 10 个月交付超万辆 。此外，小鹏 P7 + 和 G6 的更新也为销量增长贡献力量。小鹏计划在今年至少推出 4 款新车，包括首款增程车 G01 和首款 L3 级算力车型 G7，随着新车型的推出，有望进一步提升市场份额。

6.蔚来：多品牌战略推进，销量逐步回升

蔚来汽车 6 月交付 24925 辆，同比增长 17.5% 。其中，蔚来品牌交付 14593 辆，乐道品牌交付 6400 辆，firefly 萤火虫品牌交付 3932 辆 。上半年累计交付 11.4 万辆，完成率为 25.7% 。蔚来通过推进乐道、萤火虫多品牌战略，覆盖更广泛的市场区间。随着多款产品更新，如旗舰轿车 ET9 在 4 月开启交付，新款 ES6/EC6/ET5/ET5T 在 5 - 6 月集中上市，全系升级神玑芯片、激光雷达、NWM 世界模型智驾系统，下半年销量有望持续回升。

7.小米：SU7 奠定基础，YU7 预售火爆

小米汽车上半年交付量超过 15 万辆，6 月交付量超过 25000 辆 。6 月底，小米 YU7 上市，仅 3 分钟订单数就突破 20 万辆，1 小时订单数突破 28.9 万辆 。小米汽车凭借 SU7 在中高端市场站稳脚跟，YU7 的推出进一步丰富了产品矩阵，满足了消费者对 SUV 车型的需求。虽然目前小米汽车面临交付压力，但从订单情况来看，其在市场上的潜力巨大。

三、周度销量洞察：短期波动与竞争态势

在周度销量方面，以 2025 年第 27 周（7 月第一周）为例，新能源车销量相比 6 月底有明显下滑 。比亚迪周销量为 5.56 万辆，较之前 7、8 万辆的周销量有所下降，这或许与 6 月季度末冲量以及比亚迪的 “价格维稳” 策略有关 。特斯拉周销量仅为 5010 辆，蔚来汽车三个品牌合起来超过了特斯拉，小米汽车周销量从上周的 9000 多辆下滑到 4890 辆，主要是因为 YU7 首批试驾车到位后，销量回归常态 。问界品牌继续稳定输出，单周销量 9400 辆左右，其中问界 M8 单周交付 5000 辆，问界 M9 为 2606 辆，使得鸿蒙智行以 1.12 万辆的周销量领跑新势力 。零跑单周销量 9390 辆，与问界差距不到 10 辆，逐渐从和理想、小鹏的竞争中脱颖而出 。理想稳定在 7000 辆左右，小鹏单周销量回落到 6450 辆 。领克品牌上周销量达到 4900 辆，其中领克 900 单周销量稳定过千，成为中大型新能源 SUV 中销量第三高的车型，超过了理想 L9 的 785 辆以及深蓝 S09 的 659 辆 。

四、单车销量亮点：明星车型的市场表现

1.问界 M8/M9：中大型 SUV 的佼佼者

问界 M8 和 M9 在中大型新能源 SUV 市场表现突出。问界 M8 单周交付量持续较高，6 月新款问界 M8 交付超 2.12 万辆 。问界 M9 作为高端旗舰车型，6 月交付 1.37 万辆，累计突破 20 万辆 。其凭借豪华的配置、出色的智能驾驶辅助系统以及舒适的驾乘体验，吸引了众多追求品质和科技感的消费者，成为家庭用户和商务人士的热门选择。

2.零跑 C10：性价比中型 SUV 的代表

零跑 C10 自上市以来市场表现出色，2026 款 C10 在 6 月大定 15000 辆，单车定单量破零跑车系历史新高，占零跑全系定单量 35%，并连续四周获得中型 SUV 销量排行榜第一 。它以高性价比为卖点，搭载了先进的科技配置，如 800V 高压平台、激光雷达等，同时价格相对亲民，满足了消费者对中型 SUV 在性能、配置和价格上的综合需求。

3.小鹏 MONA M03：低价车型的销量担当

小鹏 MONA M03 凭借亲民的价格和丰富的配置赢得市场，今年累计销量已达到 72240 辆，上市至今已连续 10 个月交付超万辆 。它的出现填补了小鹏在低价市场的空白，吸引了大量对价格敏感但又追求新能源汽车科技感的消费者，成为小鹏销量增长的重要驱动力。

4.蔚来萤火虫：以价换量的成功案例

蔚来萤火虫在 7 月第一周单车销量达到 1296 辆，成为蔚来汽车销量最大的车型 。萤火虫推出 BaaS（电池租用服务）并叠加补贴之后，价格可低至 5.8 万元，极具吸引力。这一价格策略使得萤火虫在入门级新能源汽车市场获得了竞争优势，为蔚来吸引了更多价格敏感型消费者，带动了整体销量的提升。

五、市场展望：机遇与挑战并存

随着新能源汽车市场的持续发展，未来充满机遇与挑战。政策方面，新能源汽车购置税延续减免、以旧换新政策加码扩容等，将继续刺激市场需求 。技术上，智能驾驶、电池技术等领域的不断创新，如 L3 级自动驾驶条例的实施、全固态电池中试线的建成等，将提升新能源汽车的产品竞争力和市场吸引力 。然而，市场竞争也日益激烈，不仅有国内车企之间的角逐，欧美传统汽车巨头加速电动化转型，新兴造车势力不断涌现，同时部分国家和地区设置技术壁垒、关税壁垒，也给中国新能源车企的海外拓展带来压力 。在这样的环境下，车企需要不断强化技术创新，优化产品布局，提升品牌竞争力，以适应市场变化，在新能源汽车市场的浪潮中持续前行。

零跑C10

最低售价：11.88万起最高降价：0.40万

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回望 2025 年上半年新能源汽车市场的种种表现，销量的涨跌、品牌的沉浮，都是行业发展的必然轨迹。自主品牌的崛起、技术的迭代升级以及消费者需求的转变，共同推动着新能源汽车市场走向更成熟、更多元的未来。下半年，随着更多新品的上市和市场竞争的加剧，新能源汽车市场必将上演更精彩的篇章，而那些能够精准把握市场脉搏、持续创新的车企，终将在这场激烈的角逐中占据有利地位，引领行业迈向新的高度。