英伟达在华汽车业务遇挫：从追捧到被替代的转折

英伟达“被中国车企踢馆”：光鲜CEO访华背后，汽车芯片谁说了算？

奔驰CEO在上海外滩夜游时，满心以为自家用的英伟达自动驾驶系统很牛，结果路上一试，不如一个中国创业公司的算法。几年前还高高在上的英伟达，今天在中国汽车圈都快没人理了。你以为黄仁勋来华表扬中国车企，是双赢局面？其实背后的故事更扎心。

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这事不是八卦，最近24小时里，理想、小鹏、蔚来轮番放出官宣，芯片自研、AI上车、销量压力，没一项不关英伟达的事。理想本来3月新车想用英伟达Thor芯片，结果三度延期，硬生生拖到5月，差点把60亿销售额扔水里。Thor本来宣传700TOPS，交付时只剩500TOPS，理想30亿参数的智驾模型直接算力不够用。别说理想了，小鹏也干脆不玩了，直接用自家图灵芯片，三颗拼起来，性能也不输Orin-X。蔚来更狠，自研5纳米神玑芯片，7月1日起已经批量装车，CEO李斌还在朋友圈自豪地晒成绩单。你说这不是明摆着“用脚投票”吗？

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英伟达在汽车领域的日子，真没表面风光。奔驰把中国区辅助驾驶业务给了Momenta，理由很简单：调试快、落地快，北美测试甚至秒杀英伟达。通用高管直接评价英伟达方案“veryscary”，捷豹路虎也在找新对象。甚至传出“英伟达中国团队基本不对接车企项目”，这话放两年前谁敢信？

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这些不是偶然。中国车企卷技术、卷速度、卷落地。Momenta三个月从签约到上车，轻舟智航口号直接喊“客户有无理要求也要再挖三分”，这执行力，确实“卷”到老外跟不上。英伟达那边，80%辅助驾驶团队在美国，中国人说不上话，企业文化里还当自己甲方，开会拍桌子的事都传出来了。车企忙着交付、保销量，谁等得起你慢慢升级？

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更扎心的是芯片业务。汽车芯片在英伟达全球收入里连2%都不到，1300多亿美元营收里，算九牛一毛。华为智能车BU去年卖了264亿，英伟达10天就赚出来。优先级一低，台积电产能肯定先保消费级，Thor芯片就成了“牺牲品”。早期交付连车规认证都没过，车企能不慌吗？一慌，就自己搞。理想第二颗芯片在路上，小鹏图灵芯片都快成系列了。蔚小理首颗芯片3-4亿美元成本，钱花得硬气——毕竟谁都怕哪天断供，供应链安全是命门。

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外界看着这波自研潮觉得冒险，其实这就是中国速度和中国式安全感。整车18个月周期，芯片4年研发周期，车企还是硬着头皮上。为一是算法跟芯片深度适配，性能能榨干，体验和安全都上了新台阶；二是降本增效，芯片自己造，单车毛利立马好看；三是地缘摩擦下，外部芯片说断就断，谁都不想被卡脖子。

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最有意思的，其实是英伟达自己没当回事。汽车业务“小业务”定位，资源配不过来，芯片延期、团队“摸鱼”、优先级乱套，这些都不是秘密。可问题是，智能汽车是AI最先落地的场景，和机器人、具身智能一脉相承。中国是全世界最大的智能车试验田，英伟达真丢掉这块阵地，不只是收入少了点，而是未来被边缘化的开始。

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现在回头车企这波自研芯片不是一时冲动，是被环境逼出来的理性选择。理想、小鹏、蔚来、小米、比亚迪全都上马自研，特斯拉早就在用自家芯片搞FSD。Momenta、轻舟智航们在软件层面追赶甚至反超，英伟达的技术“光环”在中国市场慢慢褪色。只剩海外车型还要Orin、Thor撑场面，国内主流车企真没谁再等着英伟达喂饭了。

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反正我觉得，这波英伟达“被踢馆”，标志着中国汽车智能赛道底层技术的逆袭。以前咱们追着国外技术跑，现在是本土算法、本土芯片、本土执行力形成闭环。谁还记得三年前，车企都抢着排队等英伟达芯片？现在轮到黄仁勋访华夸中国车企“牛”，但嘴上说的好听，心里多半不是滋味。

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智能汽车这场仗，才刚开始。下半年还会有多少国产芯片上车、多少软件新突破、多少传统巨头被“踢馆”，等等看吧，反正我挺期待的。各位觉得，三年后中国车企会不会彻底甩开英伟达？留言聊聊。

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