特斯拉4680电池五年辗转 重返Model Y成供应链缓冲

1月29日，一则低调的产品调整消息，揭开了特斯拉4680电池项目的命运转折——该公司已悄然重启部分Model Y(图片|配置|询价)车型的4680电池搭载计划。与2020年发布时“成本减半、颠覆行业”的高调叙事形成鲜明对比，此次回归的核心逻辑已完成根本性转向：不再是寄托技术突围的“王牌”，而是应对关税壁垒、供应链风险的“战略备份”，更直接的诱因，则是Cybertruck销量不及预期导致的电池产能闲置。距离特斯拉为保障Cybertruck产能，叫停4680版Model Y的生产，已过去两年有余。

特斯拉在2025财年第四季度致股东信中，直白点明了这一战略调整的核心诉求：“我们已开始为部分Model Y生产搭载4680电池的电池包，从而新增一条供应来源，以应对由贸易壁垒和关税风险带来的日益复杂的供应链挑战。” 官方表述中，4680电池的定位彻底脱离“技术革新载体”，转而成为供应链多元化布局的关键一环——其核心价值在于构建“冗余产能”，一旦现有电池供应遭遇关税加码或出口限制，美国本土的4680电芯产能将成为对冲风险的“安全缓冲垫”，保障核心车型的生产连续性。

伴随回归消息，特斯拉同步披露了美国本土电池制造的阶段性进展：“得州奥斯汀工厂已实现4680电池干电极工艺的量产，正负极材料均达成本地制造；预计2026年，得州本土正极材料产线与内华达州LFP电池产线将正式投产。” 不过需要明确的是，当前披露的“量产”更多指向“装机产能储备”，并非可支撑大规模交付的实际产量，4680电池的规模化落地仍存悬念。

这款承载着特斯拉“成本革命”梦想的电池，自2020年9月横空出世以来，便始终站在行业聚光灯下。当年埃隆·马斯克高调宣称，4680电池通过结构创新与工艺升级，将把电芯成本直接削减50%，为定价2.5万美元（约合17.4万元人民币）的经济型特斯拉车型铺路，有望彻底改写新能源汽车的价格格局。但现实与理想的落差，在五年间逐渐显现，4680电池的商业化之路几经波折：2022年2月，加州Kato Road试验产线产出第100万颗4680电池，技术验证取得阶段性突破；同年4月，首批搭载该电池的Model Y完成内部员工交付，开启小范围实测；2022年12月，电池周产量突破86.8万颗，理论上可满足每周1000辆Model Y的装配需求；2023年4月，特斯拉正式对外开放4680版Model Y AWD版本的公众订购，售价4.999万美元，市场期待值拉满；然而仅五个月后，该版本便悄然从美国官网下架，外界普遍推测，有限的产能被紧急调配给即将交付的明星车型Cybertruck。

2023年11月，Cybertruck正式开启交付，成为当时唯一搭载4680电池的特斯拉车型，这本被视为4680电池规模化应用的“起点”，却因车型市场表现不及预期陷入僵局。由于Cybertruck的实际销量远低于规划，4680电池的需求随之大幅萎缩，产能闲置问题凸显。2025年12月，特斯拉4680电池供应链核心合作伙伴L&F的一则公告，间接印证了这一现状：该公司将与特斯拉签订的价值29亿美元的正极材料供应合同，计提减值超过99%，合同金额最终缩水至仅7386美元，官方给出的理由是“供货数量发生重大变化”。直至2026年1月，特斯拉终于重启4680电池在Model Y上的应用，为这款命运多舛的电池，找到了新的“用武之地”，也完成了其从“技术核心”到“供应链缓冲”的彻底定位转变。

值得关注的是，当年马斯克寄予厚望的2.5万美元经济型特斯拉车型计划，已被明确搁置，4680电池的“成本革命”使命，事实上已悄然终结。有行业分析指出，此次4680电池的回归，本质是特斯拉对该项目技术落地、成本控制进展不及预期的间接承认。发布五年后，这款原本被视为“新能源汽车行业成本革命引擎”的电芯，最终沦为应对贸易政策不确定性的“战略缓冲”，其命运转折不仅折射出特斯拉在技术商业化、市场预判与供应链管理上的多重考量，更反映出新能源汽车行业在追求技术突破与平衡商业现实之间的复杂博弈。

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